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豆奶行业现状深度分析及豆奶市场投资前景分析

2023-05-25 17:25:31 来源:互联网

豆奶是以优质黄豆为原料,它充分利用植物蛋白资源,应用植物蛋白,提高蛋白效价和生物价,含多种维生素和矿物质,有较高营养价值。口感香浓醇和,滑而不腻,常饮有益,是一种健康营养的豆奶饮品。


(相关资料图)

根据国家统计局数据显示,2011-2015年我国大豆播种面积呈下降趋势,播种面积从8103千公顷下降至6827千公顷。2015-2020年我国大豆播种面积呈增长趋势,播种面积从6827千公顷增长至9883千公顷,2021年我国大豆播种面积约为8400千公顷,同比下降14.8%,主要是由于大豆收益与玉米相比较低,农民种植意愿减弱。

随着乳品企业的产品不断细分和对豆奶品牌的不断培育和宣传,对豆制品消费形成了有利的推动因素,使得近年来国内豆奶市场再度兴起,表现出强劲的增长力。据中国豆制品专业委员会数据显示,植物蛋白饮料投豆量为41.8万吨,休闲豆制品投豆量为34.86万吨。

豆奶作为我国传统早餐的重要选择之一,是最受我国消费者欢迎的早餐饮品,在早餐饮品位列第一,占比39.1%。但是除了早餐外,豆奶的在其他场合饮用并不多,加上龙头公司并未在消费场景、产品功能等方面引导消费者。

近几年,植物基热潮席卷全球,资本大鳄纷纷布局植物饮品赛道,有着深厚消费基础的豆奶也成为投资热点。除了维他、黑牛、维维等老牌豆奶企业持续坚守阵地外,达利、伊利、蒙牛、可口可乐等跨界新星也争先入场,颇有后来居上之势。资本、品牌的大力加持托起豆奶市场的稳步增长。2014-2018年,中国市场包装豆奶饮品年复合销量和销售额增长分别为9.3%和12%,远超牛奶的1.1%和4.6%。到2020年,豆奶整体市场规模已稳定在250亿元。

放眼全球,2019年全球豆奶市场规模为1.229亿美元,预计将以10.5%的复合年增长率增长,2027年有望达到2.512亿美元。

从行业角度看,豆奶市场也亟需更新换代了。企查查2020年数据显示,我国豆奶相关现存企业共2000余家,其主要集中在餐饮业、批发和零售业。而全国范围内生产豆奶的现存企业(不含个体工商户)数量不足300家,其中山东生产豆奶企业最多共45家。

豆奶行业现状深度分析

在2023年全国“两会”上,全国人大代表、牡丹江穆棱市农业技术推广中心主任高春艳在其提交的建议案中,关于制定独立的豆奶标准给予了建议。她指出,建立新时代豆奶标准,规范豆奶生产,进而带动产业升级,上游可拉动食用大豆种植助力乡村振兴,下游可针对性补足优质植物蛋白,达到营养均衡摄入的目的。

目前豆奶大多属于区域性品牌,多数集中在南方地区。目前处于领先地位的维他奶,其市场主要集中在珠三角、长三角;其他豆奶企业主要市场也多分布在全国二、三线城市或农村地区,实现全国铺设的企业少。

近年来不断释放的健康消费需求,催生了豆奶产业蓬勃发展。新版《中国居民膳食指南(2022)》亦建议,多吃蔬果、奶类、全谷、大豆,其中大豆推荐量为每日15—25克,并提出豆类是“东方健康膳食模式”的构成之一,建议学龄前儿童、学龄儿童、老年人、素食人群等特殊人群经常摄入大豆及其制品。

事实上,豆奶并不是完全的新兴产业,尤其2017年左右食品工业中兴起过“豆奶热”,大量企业涌入并推出相关产品,一定程度上形成了现代化豆奶产业的基本盘。据悉,目前实施的豆奶标准是2014年9月30日发布的《植物蛋白饮料豆奶和豆奶饮料》(GB/T 30885-2014)。

从产品来说,乳糖不耐受的群体主要集中在儿童、青少年当中,豆奶相较于牛奶有更好的普遍性,很多地区对学生奶要求是区别于消费市场的牛奶,要求价格低且生产工厂在当地有牧场供应等,但很多地区受制各类因素无法满足条件,因此豆奶是较好的替代品,且很多地区早已将豆奶作为学生奶的主体。

值得一提的是,根据《植物蛋白饮料豆奶和豆奶饮料》(GB/T 30885-2014)文件,将豆奶分为豆奶和豆奶饮料。现行豆奶标准是2014年9月30日发布的《植物蛋白饮料豆奶和豆奶饮料》,将豆奶和豆奶饮料标准全部归置于植物蛋白饮料标准之下,消费者难以科学区分。

从豆奶行业发展情况来看,完善豆奶国家标准,科学引导大豆蛋白食品消费,实现国人膳食营养均衡,推动完善豆奶行业标准正当其时。

随着乳品企业的产品不断细分和对豆奶品牌的不断培育和宣传,对豆制品消费形成了有利的推动因素,使得近年来国内豆奶市场再度兴起,表现出强劲的增长力。据中国豆制品专业委员会数据显示,植物蛋白饮料投豆量为41.8万吨,休闲豆制品投豆量为34.86万吨。

豆奶作为我国传统早餐的重要选择之一,是最受我国消费者欢迎的早餐饮品,在早餐饮品位列第一,占比39.1%。但是除了早餐外,豆奶的在其他场合饮用并不多,加上龙头公司并未在消费场景、产品功能等方面引导消费者。

从《关于实施“大豆行动计划”的通知》到《国民营养计划(2017-2030)》,为鼓励大豆产业发展,我国已相继推出了一系列相关政策为大豆产业发展提供政策导向。作为植物蛋白和植物基食品的代表,豆奶产业已成为食品行业未来发展的主要方向之一。2022年全国两会期间,多名人大代表呼吁,提倡动物蛋白+植物蛋白的“双蛋白”摄入,尤其是鼓励增加以豆奶为主的大豆蛋白摄入,发力大豆精深加工产业,助力国民营养均衡发展。

近几年,植物基热潮席卷全球,资本大鳄纷纷布局植物饮品赛道,有着深厚消费基础的豆奶也成为投资热点。目前,头部的豆奶企业包括了维他奶、达利、维维、北大荒、植朴磨坊等企业,乳业巨头伊利在近年来也开始试水豆奶。

业内人士称,目前豆奶发展的问题是大众对于其佐餐属性的印象,只有大企业不断地露出,以多形态的产品改变豆奶的固有印象,成为泛全国化的营养饮品,届时,豆奶的品类开发才将会进入快车道。

为了改变消费者对于豆奶的认知,众多品牌均将提升产品的多样性作为主要发力点,尤其是茶饮进军豆奶后,进一步刺激了多样性的发展。

例如,喜茶推出豆豆波波茶,“豆乳风潮”在茶饮赛道逐步升温。此后,乐乐茶推出麻薯豆乳鲜奶茶,奈雪的茶推出豆奶宝藏茶,茶百道推出“豆乳玉麒麟”。达利等也陆续推出了各类豆奶乳茶等饮品,以多样化的产品满足消费者的差异化需求。

近年来,达利、伊利、统一等企业纷纷加码豆奶市场,促使豆奶产业进一步发展。其中,达利食品豆本豆加大产品创新力度,更是从源头深耕将豆奶作为重点产业,进行大规模的深度布局。2022年,豆本豆开启植物有机高端化,推出有机全豆奶、有机纯豆奶、有机黑豆奶、有机豆奶构成了全新的“植物有机”系列,用不同的风味、多样的产品,进一步满足消费者对高品质豆奶的健康需求,同时也拉高了豆奶行业“天花板”。

豆奶市场投资前景分析

豆奶近年来消费者对健康与可持续发展理念的关注持续提升,植物基在全球范围内迎来高速增长,日渐主流。其中大豆拥有营养价值高、易于大规模获取等特点,是最具营养、最具市场空间的植物基之一。对比海外市场,包装豆奶在中国的人均消费量仍然很低,有广阔提升空间。随着消费者对豆奶营养认知度不断提升,消费人群持续扩大,市场扩容空间巨大,且进一步向头部品牌集中。

当下国民膳食存在不合理、蛋白摄入不均衡的痛点,《豆奶营养健康与消费共识》的发布明确了问题,并将饮用豆奶作为改善国民营养的可行方法之一,为豆奶产业发展带来利好。

展望2023年,豆奶凭藉不断精进的技术工艺、持续的创新营销,进一步带领豆奶行业的健康发展。集团相信,凭藉自身的产品打造能力、品牌运营能力及渠道开拓能力,豆本豆将持续赋能产业,引领植物基行业取得更大的成功,未来将双重受益于市场增长及份额提升。

“双蛋白工程”方针政策与《中国居民膳食指南》2022新版内容系列指导下,点明对大豆及大豆食品的重视与摄入已成为重要解决方案,消费者对豆奶等植物基食品有很强的需求,豆奶产业迎来重大利好。

想要了解更多豆奶行业详情,请查阅《2022-2027年豆奶市场投资前景分析及供需格局研究预测报告》。

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